Zes Stappen

Onze methode van financiële planning is gebaseerd op het in kaart brengen van alle aspecten van uw leven die financiële gevolgen hebben. Daardoor krijgt u van ons een objectieve analyse en een op u toegesneden advies. Vervolgens kunnen wij u helpen bij de uitvoering van het advies. Om dit alles te realiseren, doorlopen wij mèt u een zes-stappen proces.

  • Bepaling van uw doelstellingen;
  • Verzamelen van informatie;
  • Analyseren en evalueren van uw positie;
  • Verstrekken van aanbevelingen èn alternatieven;
  • Implementeren van uw plan;
  • Monitoren en evalueren.

Doelstelling

Wij helpen u bij het bepalen van uw financiële doelstellingen. Het gaat hierbij zowel om korte-termijn-doelstellingen als lange-termijn-doelstellingen. Deze doelstellingen zijn belangrijke uitgangspunten voor uw financiële plan.

Verzamelen

Wij verzamelen alle informatie over uw financiële positie. Het kan daarbij gaan om huidige en toekomstige inkomensgegevens, maar ook om al uw bezittingen en financiële verplichtingen, alsmede de wijze waarop bijvoorbeeld uw pensioen is geregeld. Hierbij nemen wij de tijd om vooral u te leren kennen, zodat wij een duidelijk zicht krijgen op uw levensstijl en uw risicohouding.

Analyse

Op basis van de verzamelde informatie gaan wij na hoe uw huidige financiële positie zich verhoudt met uw doelstellingen.

Aanbeveling

Wanneer er een verschil zit tussen uw huidige financiële positie en uw doelstellingen, komen wij met aanbevelingen om dit verschil op te lossen. Deze aanbevelingen bespreken wij met u. Hierbij besluit u welke van de aanbevelingen u wenst op te volgen en hoe u deze aanbevelingen wenst uit te voeren.

Implementatie

Als u dat wenst, kunnen wij uw plan voor u uitvoeren. Dit betekent dat wij met u en daar waar nodig met uw andere adviseurs, zoals uw accountant of verzekeringsadviseur, de beste manier verzorgen om uw plan in daden om te zetten.

Monitoren

Wanneer wij uw plan helpen uitvoeren, zullen wij de voortgang van het plan volgen. Dit kan ook betekenen dat wij op uw verzoek, het plan zullen evalueren naar aanleiding van veranderingen in uw (financiële) situatie. Deze veranderingen kunnen resulteren in noodzakelijke en gewenste bijstellingen.

Voor meer informatie:
Neem contact op met André Kamstra (0513 - 714 358) Of stuur een contactformulier.

Klantprofiel:
Een financieel plan is meer dan een klantprofiel. Maar als een eerste stap is het een handig hulpmiddel voor u!
Een goed voorbeeld van een klantprofiel is hier te vinden.

Adresgegevens

AMDK
Voltahof 8
8501 XP  JOURE

T: 085 - 489 56 90

Plan uw route